特稿︱張益：城鎮固廢處理現狀與發展綜述（2021年版）
來源：固廢觀察 張益 點擊量：2605 文章導讀
近年來，我國城鎮固廢處理領域出現了諸多新趨勢：垃圾分類由重點突破進入全面推進，垃圾焚燒持續快速發展態勢不變，廚余垃圾、建筑垃圾、危險廢物、市政污泥處理日趨重視，環衛一體化模式和村鎮垃圾治理計劃初見成效，老舊垃圾填埋場治理需求增多，水泥窯協同處置擴大應用，垃圾熱解氣化和生化處理技術漸成熱點，無廢城市建設將擴大試點范圍，固廢處理產業園區規劃建設成為熱門，新能源環衛車等先進裝備發展前景看好，國進民退中長期趨勢仍將延續，綠色低碳技術正迎來重要的政策風口期。碳中和背景下我國城鎮固廢處理領域正面臨著一個全新的發展機遇期。
一、垃圾分類已上升為國家制度
1、習近平總書記高度重視生活垃圾分類工作，先后10多次作出重要指示，指出：垃圾分類是引領低碳生活的新時尚，是社會文明水平的重要體現，要形成以法治為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類制度，要加強科學管理、形成長效機制、推動習慣養成。
2、住建部等12個部門聯合發布的《關于進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》要求：構建長效機制，樹立科學理念，開展分類指導，加強全鏈條管理，進一步推進生活垃圾分類工作。
3、新版固廢法明確：國家推行生活垃圾分類制度，要求產生生活垃圾的單位、家庭和個人應當依法履行生活垃圾源頭減量和分類投放義務，承擔生活垃圾產生者責任。
4、發改委和住建部等10多個部門發布相關文件，要求在全國范圍全面推進生活垃圾分類工作。
5、垃圾分類市場很大，按參與環節可分為前端參與模式(保潔和投放、收集環節)、中端參與模式(運輸和中轉環節)、末端參與模式(資源利用和處理處置環節)、環衛一體化模式(全過程多個環節)等。
6、垃圾分類工作的深入推進，將帶來整個垃圾收運和處理系統的重大變革，這無論是對支付能力下降背景下的地方政府，還是對生存壓力增加背景下的民營企業，無疑都是新的挑戰和機遇。
7、十年期市場機會4000億，行業熱度★★★★★。
二、焚燒發電將延續較快發展趨勢
1、污染排放標準提升、環境補償措施實施、垃圾分類全面推行，監管力度持續加強，地方政府積極推進、高標準垃圾焚燒廠增多，跨行政區域垃圾運輸開口，正在逐步破解垃圾焚燒發電項目落地難的“鄰避”困境。
2、國家產業、價格、財政、規劃、技術、環保、能源和低碳等政策層面，盡管受到上網電費調價的短期影響，但總體上有利于促進和保障垃圾焚燒發電產業的中長期發展。
3、成熟的商業模式、穩定的投資回報和緊缺的項目資源，使得在核心企業之間形成“跑馬圈地”式的市場競爭，并呈現“五個延伸”現象，即從大中城市向小城市延伸，從城市向縣鎮延伸，從一期向二三期延伸，從單一項目向產業園區延伸，從垃圾處理向固廢協同處理延伸。
4、未來垃圾焚燒發電產業或將呈“四低四高”的發展趨勢，“四低”即年均增量降低、平均規模降低、污染物排放降低、二氧化碳排放降低，“四高”即建設標準提高、運營水平提高、發電效率提高，行業集中度提高。
5、“十三五”已形成“555”產業格局(50萬噸/日以上規模、50%以上占比、500座以上項目)，“十四五”的規劃目標是80萬噸/日左右的規模和65%左右的占比，未來垃圾焚燒發電產業仍將有較大的發展空間。
6、十年期市場機會2500億，行業熱度★★★★★。
三、廚余垃圾處理面臨新的機遇期
1、根據新版國家標準《生活垃圾分類標志》，廚余垃圾是指家庭廚余垃圾、餐廚垃圾和其他廚余垃圾的統稱。
2、預測家庭廚余垃圾產量約為11萬噸/日(按實際分出率估算)，餐廚垃圾產量約為9萬噸/日，其它廚余垃圾產量約為5萬噸/日，廚余垃圾產量合計約為25萬噸/日。
3、通過這幾年的探索實踐，已基本形成以厭氧消化技術為主、好氧制肥技術為輔、生化機和昆蟲法等為補充的廚余垃圾處理的技術路線，前兩者主要為集中式處理模式，后兩者主要為分散式處理模式。
4、生活垃圾分類工作從46個重點城市擴大到地級市以上全面推進，其中35%的回收利用率和65%的資源利用率是重點考核的硬指標，廚余垃圾處理項目近年在各地釋放迅速，但也遇到了不少瓶頸問題亟需解決。
5、國家相關部門和各級地方政府出臺的相關政策，支持開展廚余垃圾處理和資源化利用；技術、建設、運營等水平的不斷提升，可支撐廚余垃圾處理項目的進一步發展。
6、廚余垃圾量大面廣，是社會公眾的關注重點，是垃圾分類的考核重點，也是垃圾處理系統的薄弱環節，目前的項目數量和處理能力遠遠滿足不了實際需求，具備核心競爭力的企業將在未來具有較大的發展空間。
7、十年期市場機會2000億，行業熱度★★★★。
四、填埋場建設和治理仍有大機會
1、垃圾填埋場具有適應性較強，運行成本較低等特點，今后將仍然會是中小城市、中西部地區、新型城鎮化地區、城鄉一體化模式垃圾處理的主要方式之一。最新的國家政策也明確：對于暫不具備建設焚燒處理設施的地區，可規劃建設符合標準的生活垃圾填埋場。
2、作為城市垃圾處理的托底保障和最終出路，以及目前性價比較佳的飛灰填埋方式，垃圾填埋場和飛灰填埋場今后也仍將在大中城市占有重要地位。
3、垃圾填埋場在升級改造過程中的“焚燒化、綜合化、園區化、生態化、開發化”現象，或將在今后幾年呈現逐漸增多的發展趨勢，日趨緊缺的垃圾填埋場地有望成為資本市場看好的熱門資源。
4、國家政策鼓勵大中城市原生垃圾“零填埋”，未經分類和預處理的原生垃圾直接進衛生填埋場將逐步受到限制，而飛灰、殘渣、污泥和危廢等特種廢棄物填埋場將呈上升趨勢。
5、大量的老舊和非正規垃圾填埋場面臨封場、提標、修復、搬遷、再次開發等壓力和需求，垃圾填埋場綜合整治亟需先進技術和創新模式的有力支撐，同時也帶來較大的市場發展機會。
6、十年期市場機會1500億，行業熱度★★★★。
五、危廢處理市場正面臨窗口期
1、2020年，全國危廢產生量超過8000萬噸，但能實現集中無害化處置和資源化利用的不到40%，機遇和挑戰并存。
2、在國家層面，危險廢物目錄、污染防治規劃、污染控制標準與技術規范等行業管理體系已逐漸完善。
3、危廢涉及50類、467種，主要包括化工、冶煉等產生的廢酸、廢堿、冶煉廢物、廢礦物油等，也包括焚燒飛灰、醫療垃圾等。具有種類多、產量多、一對多、小企業多、外部變化多、內部風險多、交叉多、壁壘多、缺口多、機會多等特點。
4、隨著多次化工企業爆炸事件的發生和環保督察督查力度的加大，中小型化工廠的關閉、入園、改造或轉型等比例大幅增加，這些變化給行業發展帶來了諸多不確定性。
5、新冠疫情暴發后國家相關部門和各級地方政府對醫療垃圾處理工作高度重視，近幾年醫療垃圾處理項目大量釋放。
6、近幾年，已有大企業和大資本開始介入危廢處理領域，行業或將進入洗牌和重組階段，年處理能力超過百萬噸的幾家龍頭企業正在形成。與此同時危廢市場呈現出產量和價格雙降的局面，給危廢項目的贏利能力造成了較大的沖擊，昔日的“暴利”行業正面臨“暗流涌動”的窗口期。
7、十年期市場機會3000億，行業熱度★★★★。
六、污泥處置正處于快速發展期
1、據預測，2020年全國80%含水率的濕污泥年產量約為6000萬噸。
2、相對于超過90%的城市污水處理率，以及污水處理提標改造，污水消毒、四類水、再生水等的快速推進，污泥無害化處置率仍低于50%，發展水平嚴重落后。
3、“重水輕泥”現象已在社會引起廣泛關注，并引起有關部門的高度重視，最新的國家政策明確要求，要破解污泥處置難點，實現無害化、推進資源化，新建污水處理廠必須有明確的污泥處置途徑。
4、污泥可采用熱水解、厭氧消化、好氧發酵、干化等方式進行無害化處理，也可采用和廚余、餐廚垃圾等城市有機廢棄物共建處理設施的集約化或園區化方式進行資源化利用。
5、污泥經無害化處理并滿足相關標準后，可用于土地改良、荒地造林、苗木撫育、園林綠化和農業利用。
6、土地資源緊缺的大中型城市可采用“生物質利用+干化焚燒”等模式，干化焚燒又包括單獨焚燒和協同焚燒方式，國內垃圾焚燒廠、熱電廠、水泥窯等數量眾多，為污泥干化后協同焚燒提供了多種途徑。
7、“十三五”期間污泥無害化處置取得了較大進展，未來十年仍將是污泥處置產業的快速發展期，而垃圾與污泥協同處理技術的逐步成熟，也將給垃圾焚燒發電企業帶來新的機會。
8、十年期市場機會2000億，行業熱度★★★。
七、建筑垃圾資源化任重道遠
1、2019年，我國建筑垃圾年產生量已超過20億噸，并以每年10%左右的速度遞增。
2、目前，填埋處置仍占總量的75%以上，分揀廢金屬等低于5%，生產再生磚等約占15%，其基本現狀是產生量大、利用率低、技術落后、污染嚴重、隱患較多，但市場需求很大，供需矛盾相當突出。
3、因需經過分揀、破碎、攪拌、養護和檢測等多個環節，建筑垃圾生產的再生骨料、砂粉和路基材料等資源化產品，相對于天然材料加工的產品成本更高，但產品質量不一定更好，產品出路也因受制因素較多而不穩定。
4、現階段發展建筑垃圾資源化產業的主要瓶頸包括：用地選址難、原料保證難、廢物分類難、加工成本高、產品質量不高、市場需求不穩定、投資回報低于市場平均水平，從而造成部分企業參與的積極性和獲得感都不高。
5、解決供需矛盾首先要支持產業發展，為此亟待國家層面加大扶持力度，包括提供企業財政補貼、設立產業發展基金和對企業提供稅費優惠等。
6、未來的發展包括，加快建筑垃圾資源化利用的法規和標準體系建設，推進建筑垃圾資源化利用的試點和推廣工作，探索多種形式的市場化運作機制和投融資模式等。
7、十年期市場機會1500億，行業熱度★★★。
八、村鎮垃圾處理亟待構建長效機制
1、2014年11月，住建部等啟動農村生活垃圾5年專項治理、要求到2020年底全國90%村莊的生活垃圾得到處理、基本扭轉農村環境臟亂差的局面、形成農村生活垃圾治理的長效機制。
2、2015年11月，住建部等發布《關于全面推進農村垃圾治理的指導意見》，提出了農村垃圾治理的“五有目標”：有齊全的設施設備、有成熟的治理技術、有穩定的保潔隊伍、有長效的資金保障、有完善的監管制度。
3、2020年底，約有80%的村鎮生活垃圾得以處理，仍有約20%的村鎮垃圾基本未做任何處理，無害化處理率更是低于35%，村鎮垃圾治理矛盾仍然十分突出，上述“五有目標”中的資金保障問題至今仍然還只是停留在目標。
4、投入不足是制約村鎮垃圾處理的主要因素，在加大財政支持力度的同時，要構建“政府引導、市場運作、社會參與”的多元投入機制，以破解資金需求和投入不足的矛盾，但在現階段只能以分片試點形式逐步開展。
5、村鎮垃圾處理模式包括：城鄉一體化模式、就地就近處理模式、協同處理模式等，因地制宜選擇合理的處理模式和適宜的處理技術并進行有機整合，是實施村鎮垃圾處理的技術路徑，但這個技術路徑需要資金支撐。
6、量大面廣的增量垃圾和長期積累的存量垃圾，加上灰渣垃圾、塑料農膜、畜禽糞污和農作物秸稈等，使得村鎮垃圾的治理任務相當艱巨和繁重，但在投入不足的當下，企業唯有跟著國家政策走，資金投到那里，企業做到那里。
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九、園區化和協同處理是當下行業熱點
1、“十四五”規劃明確要求，以集約、高效、環保、安全為原則，積極推廣靜脈產業園建設模式，探索建設集生活垃圾、建筑垃圾、醫療廢物、危險廢物、農林垃圾等各類固體廢物的綜合處置基地。
2、產業園區建設將有利于優化項目布局、少占土地資源、減輕選址壓力、發揮協同處置效應、提高集約化管理水平，可以促進園區內各類處理設施的工藝設備共用、資源能源共享、環境污染共治、責任風險共擔，以降低“鄰避”效應和社會穩定風險。
3、產業園區中固廢協同處理、資源綜合利用，并結合生態田園、光伏發電等綠色低碳產業的有機融合，或將成為今后產業園區規劃建設的重要模式之一。
4、水泥窯協同處置生活垃圾等日益受到行業重視，隨著政策標準的完善和工藝技術的改進，正在逐步給大家所重新認識，在未來或將呈現進一步發展的趨勢。
5、“無廢城市”試點建設從16+到100+，將給固廢產業園區建設和協同處理帶來新的發展模式，并帶來新的發展機會，而且這是一個系統性和全局性的發展機會。
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十、企業并購正在改變市場格局
1、經濟轉型對固廢處理領域的產業發展和市場競爭將產生長期影響，“國進民退”至少是一個中期的發展趨勢，以央企或國企為主體的混合經濟體，由于政策支持和機制靈活或將面臨較好的發展機遇。
2、由于固廢企業在資本市場的估值水平仍然處于中偏高水平，隨著科創板的設立，固廢企業上市融資將繼續成為熱點，核心企業的上市步伐將進一步加快，但同時資金和市場的風險也將開始釋放。
3、從中長期看，更多有實力的固廢企業將通過市場拓展、業務整合、縱向或橫向并購等方式，以實現產業鏈的延伸和業務規模的擴張，但由于近兩年基本面的變化，短期內擴張的速度將會放慢，不少有轉型壓力或資金需求的民營企業，或將改換“跑道”轉而投靠央企或國企。
4、PPP商業模式、互聯網+模式、大固廢模式、環衛一體化模式、環境托管模式等，或將改變固廢細分板塊的現有格局，從實踐效果看這些模式都是雙刃劍，未來有人歡喜有人愁的局面將繼續。
5、十年期市場機會1500億，行業熱度★★★。
十一、固廢處理離不開先進裝備
1、先進環保裝備業承擔著固廢處理載體的重要作用，也得到國家相關政策的大力支持。
2、固廢處理裝備重點發展方向包括：建筑垃圾濕法分選裝備、污染底泥治理修復裝備、垃圾高效厭氧消化裝備、垃圾焚燒與煙氣高效脫酸裝備、焚燒煙氣二惡英與重金屬高效吸裝備附、垃圾焚燒飛灰資源化處理裝備、垃圾分類投放和分類收運裝備、廚余垃圾處理與資源化利用裝備等。
3、國家政策鼓勵環保裝備龍頭企業向系統設計、設備制造、工程施工、調試維護、運營管理一體化的綜合服務商發展，鼓勵中小企業向產品專一化、研發精深化、服務特色化、業態新型化的“專精特新”方向發展。
4、先進環保裝備業應努力實現“創新引領、五化并舉”，“五化”即：國際化視野、標準化制造、智能化升級、成套化系列、品牌化戰略。
5、目前我國固廢處理產業發展對先進裝備制造的需求很大，但先進固廢處理裝備的制造能力和技術水平尚不足。
6、裝備制造企業要順應形勢發展，進一步優化固廢裝備產品結構，拓展產品細分領域，針對環境治理成本和運行效率，重點發展一批先進高效的智能型、節能型、低碳型的固廢處理裝備。
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原標題：特稿︱張益：城鎮固廢處理現狀與發展綜述(2021年版)
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